購物比價圖書找車網 登入
FindPrice   圖書  
 有 6 項符合

CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂二版)

的圖書  
最新圖書評論 -   目前有 1 則評論
 一本很好的高階證照考試用書,但...
轉載自博客來  很差  2017/03/14
一本很好的高階證照考試用書,但因金融法領更迭快速,雖已三版,但1000多的試題近10%是錯誤混淆選項。希望能即時更正。或用附註方式補充說明更新最新資訊。謝謝!
圖書介紹 - 資料來源:博客來
圖書名稱:CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂二版)

內容簡介

  「 CFP可透過跨國認證機制,到香港或大陸工作,現階段兩岸服貿協議簽定後,台灣金融業積極登陸設點之下,CFP證照更為搶手......」【資料來源:udn 聯合新聞網】

  認證CFP群聯手打造!彙整各科通關秘笈+精選5大模組1013題仿真模擬試題,助您打開CFP/AFP的大門

  CFP(Certified Financial Planner)是台灣理財規劃認證資格的最高榮譽,自92年引進台灣剛好十年,目前取得認證之CFP約一千位左右,其中八成任職於金控等中、大型金融機構,其餘不到二成獨立工作,有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser),有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。

  因CFP/AFP考試沒有範圍,更沒有所謂教科書,如何有效率並如預期地取得AFP/CFP認證,正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨,曹總有感於市面上CFP考試用書雖多,但法令年年更新,獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈,以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥,遂召集數位CFP商討,經數次會議修改與一年多磨合,將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊,再佐以附詳解之仿真試題各200道,相信如能熟讀課文並勤做試題,通過考試絕非難事,如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試,個人不揣淺陋,獻曝於後:

  一.擬定戰略方針:因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合,是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組),還是各模組上完一科考一科,每個人工作性質不同,可騰出時間不同,家庭背景條件也不同,應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。

  二.大架構的建立: 各模組應先快速瀏覽一遍,針對各章、節先建立組織架構,然後第二遍再記熟各章節之重點內容;如同建房屋先要有梁柱,然後隔間,最後才是內部裝潢與擺飾等。

  三.縱與橫的融會貫通:循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後,接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容,容易混淆最好能一一釐清並作成圖表;相類似之關鍵數字最好彙整為筆記;出題者都是各模組的專家,考題又多是複選式的單選,無法投機或心存僥倖。

  四.心到與手到:人的記憶有限,上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文,印象最清楚效果也最好;接下來就是勤做本書模擬試題,透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解;針對做錯的考題應作紅色標記,找出錯誤的關鍵及步驟,及時修正;再次複習時提高警覺。

  五.溫故知新:準備考試這一年至三年期間,時事或法令更迭在所難免,準CFP需隨時掌握並跟上進度,因為大家都清楚的考不出鑑別度,魔鬼就藏在細節裡,遇到不是很清楚的問題,養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣,這是成為CFP的必備技能之一。

  六.廣結善緣:獨學而無友則孤陋而寡聞,具保險背景者考模二通常得心應手,但模四往往束手無策,銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板;所以最好找到三或五位同學組成讀書會,固定時間交換心得或分配範圍,由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員,一定會大大提高讀書深度與廣度,這群同期盟友,也是未來共同創業時的基本成員。

  如果您已經持有以下專業資格,則可抵免模組一至五之課程與考試,僅需參加模組六之課程後,直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。

  *國內外會計師
  *國內證券投資分析人員
  *中華民國精算學會正會員
  *美國財務分析師CFA
  *美國正精算師FSA
  *美國壽險規劃師CLU
  *國內外商學或經濟學博士
  *他國CFP持有者

  本書得以出版,必須由衷感謝宏典曹總經理俊傑居中奔走與籌劃,如能因此協助幾位CFP並加速推動理財規劃產業發展,是所至禱! 最後,敬祝各位 考試順利! 歡迎加入CFP 行列!
 

目錄

◎第一部份 CFP/AFP認證課程精華整理

│模組一 基礎理財規劃│
第 1 章 認識AFP證照制度
第 2 章 理財規劃流程(Financial planning process)
第 3 章 個人財務報表與預算編列
第 4 章 存款與流動性資產之管理
第 5 章 住屋及重大支出管理
第 6 章 信用管理
第 7 章 保險需求之管理
第 8 章 投資之管理
第 9 章 退休金制度與退休規劃
第10章 信託與稅務規劃
第11章 二代健保補充保險費項目

│模組二 風險管理與保險規劃│
第 1 章 風險管理與保險原理
第 2 章 風險之評估與分析
第 3 章 保險之法律層面
第 4 章 財產保險
第 5 章 責任保險
第 6 章 健康保險
第 7 章 失能保險
第 8 章 人壽保險
第 9 章 年金保險
第10章 投資型保險概論
第11章 我國全民健保之介紹
第12章 保險需求分析與保單規劃
第13章 保險之未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃│
第 1 章 員工福利與相關制度
第 2 章 職災相關法規
第 3 章 企業保險
第 4 章 退休金計劃種類
第 5 章 我國退休金制度
第 6 章 其他國家之退休金制度
第 7 章 退休金需要分析
第 8 章 員工認股權證

│模組四 投資規劃│
第 1 章 投資工具概論
第 2 章 投資報酬與風險衡量
第 3 章 證券評價方式
第 4 章 證券評價方式
第 5 章 效率市場理論
第 6 章 股價分析
第 7 章 衍生性金融商品

│模組五 租稅與財產移轉規劃│
第 1 章 所得稅原理
第 2 章 個人所得稅
第 3 章 營利事業所得稅
第 4 章 兩稅合一
第 5 章 信託規劃
第 6 章 民法親屬繼承之相關規定
第 7 章 遺產與贈與稅法之相關規定
第 8 章 財產稅
第 9 章 證券交易所得稅

◎第二部份 CFP/AFP考題精選

│模組一 基礎理財規劃題庫│
認識CFP證照制度
理財規劃流程
個人財務報表與預算編列
存款與流動性資產之管理
住屋及重大支出管理
信用管理
保險需求之管理
投資之管理
退休金制度與退休規劃
信託與稅務規劃

│模組二 風險管理與保險規劃題庫│
風險管理與保險之原理
風險之評估與分析
保險之法律層面
財產保險及意外保險
責任保險
健康保險
失能保險
人壽保險
年金保險
投資型保險概論
我國全民健保之介紹
保險需求分析與保單規劃
保險之未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃題庫│
員工福利與相關制度
職業災害相關法規
企業保險
退休金計劃種類
我國退休金制度
其他國家之退休金制度
退休需求分析
員工認股權證
綜合練習

│模組四 投資規劃題庫│
投資規劃

│模組五 租稅與財產移轉規劃題庫│
所得稅原理
個人所得稅
營利事業所得稅
兩稅合一
信託規劃
民法親屬繼承之相關規定
遺產與贈與稅法之相關規定
財產稅
證券交易所得稅
 

詳細資料

  • ISBN:9789865926533
  • 規格:平裝 / 711頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 增修訂二版
  • 出版地:台灣
圖書評論 -   評分:      
 一本很好的高階證照考試用書,但...
轉載自博客來  很差  2017/03/14
一本很好的高階證照考試用書,但因金融法領更迭快速,雖已三版,但1000多的試題近10%是錯誤混淆選項。希望能即時更正。或用附註方式補充說明更新最新資訊。謝謝!
贊助商廣告
 
城邦讀書花園 - 今日66折
觀察的練習:捕獲設計靈感,發見隱藏創意
66折: $ 251 
金石堂網路書店 - 今日66折
跟我學Photoshop CC一定要會的影像處理技巧(第二版)適用CC2019~2014/CS6(附範例/教學影片)
出版日期:1900-01-01
66折: $ 330 
博客來 - 今日66折
塔羅終極指南:世界塔羅大師之作,78張阿爾克那牌義解析,啟發靈性直覺
作者:麗茲.迪恩 (Liz Dean)
出版社:楓書坊
出版日期:2019-07-10
66折: $ 343 
TAAZE 讀冊生活 - 今日66折
Learn Better學得更好
作者:烏瑞克.鮑澤
出版社:方智出版
出版日期:2019-01-04
66折: $ 218 
 
博客來 - 暢銷排行榜
媽媽禪:快樂母親覺醒九要
$ 284 
博客來 - 暢銷排行榜
生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練
作者:柯文哲
出版社:商周出版
出版日期:2019-08-31
$ 379 
 
Taaze 讀冊生活 - 新書排行榜
憂鬱之朝(8完)
作者:日高ショーコ
$ 126 
Taaze 讀冊生活 - 新書排行榜
旋元佑文法
作者:旋元佑
$ 593 
樂天書城 - 新書排行榜
屁屁偵探讀本7好景莊有妖怪
$ 221 
 
FindPrice 的 FaceBook粉絲專頁

©2019 FindPrice -  購物比價  圖書  找車網  供應商  服務條款  隱私權政策